本次調查主要通過慧聰的業務員親自走訪和問卷的方式，分別針對消防生產企業、消防工程商、建筑工程商和消防用戶設計四份不同的問卷進行調查，共回收有效問卷750份，其中消防生產企業274份，消防工程商132份，建筑工程商126份，*終消防用戶218份，四類問卷所占的總樣本比例分別為：37％、18％、17％和29％。
**部分 消防生產企業調研分析
1.成立時間
通過調查，消防生產企業都是在近幾年內迅速成立起來的，成立時間在10年以內的占70％，其中成立時間在5年以內的超過40％，而企業超過15年的只占到12％。
2.地域分布
消防生產企業主要分布在我國的東部地區，尤其是東南沿海一帶，其中以北京、上海、江蘇和福建的消防企業居多，而在我國的西南、西北等地區消防生產企業比較少。
3.企業性質
我國的消防企業以民營企業為主要，約占消防企業總數的85％，與往年的調查數據相比，民營企業所占的比重在增大，每年新增的消防企業，大多數都是民營企業。在消防行業中，外資企業并不多，中外合資企業約占6％，而外商獨資企業只占到2％左右。
4.企業人數
在消防企業的人員規模方面，我國消防生產企業仍以中小規模為主，企業在100人以下的占四分之三，但企業規模正在逐步擴大，通過調查，2005年人數在50人以下的企業大約占60％，2006年這一比例正在逐步縮小，降為47％，而人員在51-100人的企業所占比重由2005年的19％增長為29％。
5.經營規模
我國70％消防企業年營業額在1000萬以內，大多數企業處于新生期或發展前期，發展潛力較大，但同時企業的競爭優勢不明顯，資金相對不足，對產品的技術研發和市場推廣的費用有限。
6.增長速度
通過調查，我國消防企業以中小規模為主，80％的企業增長速度不超過30％，其中年增長速度在10％以下的超過40％。增長速度在41-50％的企業大約占10％，年增長速度超過50％的企業只占到5％左右。
7.主營產品
消防產品分類復雜，涉及面廣泛，每類產品都有其特殊性，企業在生產經營中雖各有偏重，但由于火災報警設備和消防廣播通訊設備在各行業應用較多，產品銷量較大，多數企業都生產這兩類產品，除此之外，生產噴水滅火設備的企業也較多。
8.主要用戶
對于消防企業，消防工程商和建筑工程商是其非常重要的產品銷售途徑。這與消防產品大部分需要工程商去施工安裝有很大關系，國家對相當一部分消防產品的安裝有明確的要求及規范，必須由專業的有資質的消防工程商來安裝施工，以確保安裝施工的專業性及使用的**性。消防企業的*終用戶主要是消防局、賓館酒店、石油化工、房地產商和電力行業。
9.銷售區域
消防企業的銷售區域主要在華東、華北、華南和東北，這些區域的經濟發展速度快，城市化建設投入大，對防火滅火的要求也相對較高。
10.銷售渠道
在銷售方式上，超過60％的企業既公司自己銷售產品又采用經銷商或代理商，沒有采用經銷而只有公司直接銷售的企業不到30％，另有少部分企業只采用經銷商或代理商，企業不直接銷售產品。
11.市場推廣方式
隨著網絡的普及，網絡宣傳已經成為企業市場推廣的首要方式，網絡宣傳具有傳播范圍廣、針對性強、效果明顯、成本低等特點而倍受企業青睞。另外公關推廣是企業市場推廣的重要方式，平面廣告和展會也是企業宣傳的常用方式。
12.市場推廣費用占營業額的比例
由于受企業規模和各方面的制約，企業在市場推廣方面費用并不多，有超過三分之一的企業市場推廣費用不到企業營業額的1％，另有超過三分之一的企業市場推廣費用占營業額的比重在2-5％之間。
13.研發部門人數
由于我國消防企業大多屬于中小規模，在產品技術的研發上實力不太強，部分企業根本就沒有研發人員，更沒有研發費用的預算。在研發人員的規模上，將近60％的企業研發人員不超過5人，其中在兩人以內的占20％。
14.研發費用占營業額的比例
企業研發人員不足，研發費用緊缺成為制約消防行業發展的原因之一，超過20％的企業研發費用不超過營業額的1％，三分之一的企業在2-5％之間。
15.老客戶所占銷售比重
由于消防工程商和建筑工程商是是消防企業*重要的銷售途徑，消防企業對老客戶的依賴性非常強，有77％的企業老客戶所占的銷售額在40％以上，其中34％的企業老客戶所占銷售額在41-60％，35％的企業老客戶所占銷售額在61-80％。
16.了解行業信息的渠道
通過調查，慧聰的消防大全和商情以行業資訊、供求信息和產品信息在行業內享有很高的聲譽，成為各消防企業了解行業資訊的重要渠道。另外隨著網絡的普及和便捷，網上搜索成為各企業了解行業信息的常用渠道。
17.關注的信息類型
通過調查我們發現，消防企業*關注的是與之生產和銷售息息相關的供求信息和產品信息，另外企業對國家的政策法規的關注度也越來越大，相比2005年，在政策方面的關注度有很大的提高。
18.主營產品毛利率
通過調查，消防行業的利潤率并不高，有44％的企業主營產品的毛利率在11-20％之間，有21％的企業主營產品的毛利率在10％以下，而毛利率超過30％的企業只占10％。毛利率不高一方面與行業和市場不規范有關，另一方面與企業的產品有很大的關系，多數企業生產的是常規消防產品，市場上同類產品眾多，競爭比較激烈，價格上不去，導致企業利潤低。
19.國產消防產品與國外的差距
消防行業中，有33％的企業認為國產消防產品與國外的差距在5年以內，有44％的企業認為差距在5-10年。從調查的情況來看，規模小的企業，由于在資金、產品、技術的不足，往往把與國外產品的差距估計得比較大；而規模相對大的企業，企業在產品、技術、研發上比較強，大多認為國產的消防產品與國外的沒有什么差距，甚至在某些方面還要比國外的好。
20.進口消防產品的優勢
調查發現，消防生產企業認為，進口的消防設備主要是在質量是比較有優勢，另外在售后服務、品牌和企業實力方面比較有競爭力。
21.用戶對消防產品的品牌認知度
消防用戶中，對消防產品的品牌認知度很一般，用戶主要看重產品的質量、技術、售后服務和價格，而對產品的品牌不太注重。
22.推銷產品的賣點
在消防企業推廣其產品時，售后服務和價格是其重要賣點，這與用戶的關注度有關，用戶在采購消防產品時，對售后服務和價格的關注度非常高。另外，產品技術和產品特性也是企業經常推廣的賣點。
23.影響行業發展的主要因素
眾多企業認為，消防行業的大環境對行業發展至關重要，通過調查，影響消防行業發展的主要因素在于市場競爭的規范性，消防企業對于市場的規范性寄予了非常大的希望，從近幾年的調查情況來看，雖然市場競爭狀況有些改善，但遠遠沒有達到消防企業的期望值，企業對市場競爭規范性寄予的希望在逐年增大，并且成為影響消防行業發展的*重要因素。另外，社會消防意識和政策法規等社會環境對消防行業的發展起到的作用也非常大。
24.消防企業的出路
由于消防產品同質化的競爭，企業普遍認為提高產品質量、開發新產品是消防企業的重要出路，企業在這方面的意識都比較高，但是影響新產品開發和產品質量的關鍵因素是企業的研發投入欠缺，企業在研發人員的配備和研發資金的投入方面都比較低，從而制約了新產品的開發和產品質量的提高。
25.消防行業未來成長
消防企業對未來行業的發展充滿信心，有9％的企業估計未來幾年消防行業的年均增長速度超過25％，另有40％的企業認為年均增長速度將在15-25％之間。
26.消防行業未來發展
通過調查，我們收集了消防生產企業對未來行業發展的觀點和建議，希望能給讀者啟發。下面所列的各觀點中，可能會有矛盾的地方，但僅代表個別企業的看法，而不是慧聰的觀點。
1.提高產品質量，開發新產品，使用新材料，增加產品的科技含量
2.研發智能滅火系統
3.加大力度解決影響火災形勢穩定發展的問題
4.開發高樓逃生系列
5.開發科技含量高，更加人性化，便攜式化的消防產品
6.在提高產品質量的同時，更注重產品形象的設計
7.開發“綠色環保消防產品”
8.開發網絡化的消防火災報警系統
9.將消防系統接入樓宇自控系統，將消防技術與安防技術融合在一起
10.行業管理要真正做到實處，而非形式主義，減少政府對行業的干預
11.規范市場環境、杜絕低價惡性競爭，減少行業之間的價格戰，重新走回以質量競爭的路線，使其以技術做為關鍵賣點。
12.扭轉用戶在中、外消防產品技術認知度上的誤解，其實國產消防產品與國外的產品在技術上相差無幾
13.將消防企業聚集起來，形成消防群
14.擴大宣傳力度，增強客戶對產品的認識
15.加強國家政策法規，控制偽劣產品的流通
16.完善售后服務體系
17.國家標準與國外接軌
18.向國際同行業靠攏，借鑒國外的先進技術研發新產品，加快趕超速度
**部分 消防工程商調研分析 1.成立時間
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消防工程商與消防企業基本是同步成長起來的，企業都比較年輕，企業成立時間在10年以內的占56％，另有27％的企業成立時間在11-15年之間。
2.地域分布
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消防工程商在區域分布上與消防企業相同，主要分布在東南沿海一帶，由于這些地區經濟比較發達，消防意識相對較高，消防市場比較大，從而聚集了大量的消防工程商。
3.企業資質
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由于國家對一部分消防產品的安裝有明確的要求和規范，必須要求有資質的消防工程商來安裝施工，所以資質對于消防工程商非常重要。通過調查，消防工程商中獲得**或二級資質的占89％，比前些年有很大程度的提高。
4.企業人數
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消防工程商的人員規模都不太大，通過調查，企業人數在50人以下的占43％，51-100人的占28％，規模超過500人的企業不到10％。
5.年承接工程規模
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消防工程商年承接的工程規模大多不超過1000萬，規模和產值都比較小，但從市場容量來看，消防工程商發展空間和潛力非常大。
6.了解行業信息的渠道
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通過調查，慧聰的消防行業大全和消防商情已成為消防工程商獲取行業信息的首要渠道，同時也是消防生產企業的重要信息渠道來源。同時網上搜索和同行介紹也是消防工程商獲取信息的常用渠道。
7.關注的信息類型
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消防工程商*關注的信息是產品信息，其次是招投標信息，與消防生產企業有些差別，消防生產企業非常關注的信息除產品信息外，還有供求信息、技術信息和政策法規。而消防工程商對政策法規、技術信息和供求信息的關注度明顯低于消防生產企業。
8.采購渠道
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一方面由于消防工程商是消防企業重要的產品銷售途徑，另一方面消防工程商采購金額相對較大，所以，消防工程商在采購時主要是直接向廠家或分公司采購，而通過經銷商或代理商采購的比較少。
9.采購方式
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消防工程商一般都有相對固定的消防企業作為合作伙伴，當有需求時，多數情況下直接向老客戶采購，主要是因為，一方面與老客戶有良好的合作關系，另一方面可以得到可靠的產品質量和優惠的價格。消防工程商如果采購金額特別大時，有時也進行公開招標，另外，慧聰的商情也是消防工程商采購的重要渠道之一。
10.年采購金額
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與消防工程商年承接的工程量有很大關系，消防工程商年采購的消防產品金額在100-500萬元居多，另外采購金額在50-100萬占五分之一強，采購金額在500萬元以上的大約占16％。
11.采購時主要考慮的因素
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消防工程商在采購時，考慮的主要因素是產品質量和售后服務，其關注度均超過70％，
另外采購時對品牌和價格的關注度也比較高，關注度均超過50％。
12.采購區域
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由于消防生產企業主要分布在東南沿海一帶，所以消防工程商的采購區域也主要集中在這些地區。
13.主要采購的產品
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消防工程商采購的產品中，以火災報警設備和消防廣播通訊系統居多，另外較多的還有可燃氣體檢測設備和各類滅火設備，其次為各類防火材料。
14.國外消防品牌知名度
通過調查，消防工程商能例舉的國外消防品牌有13個，其中西門子的知名度*高，達到50％，其次為能美，知名度為42％，諾帝菲爾和時探的知名度在30％左右。
15.國內消防品牌的知名度
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通過調查，消防工程商能例舉的國內消防品牌有22個，其中海灣的品牌知名度*高，達到68％，松江的品牌知名度居**，為52％，海灣和松江的知名度均超過國外的西門子。
16.進口產品的優勢
與消防生產企業的看法不同，消防工程商認為進口消防產品的優勢在于價格，其次為質量、服務和品牌。
17.影響消防行業發展的主要因素
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消防工程商同樣認為市場無序競爭是影響消防行業發展*主要的因素，另外地方保護主義也制約了行業的正常發展。
第三部分 建筑工程商調研分析 1.成立時間
相當于消防生產企業和消防工程商，建筑工程商成立的時間要長，有將近30％的企業成立時間超過25年，另外成立時間在11-15年的占22％，而企業在10年內成立的大約只占40％。
2.企業人數
建筑工程商的規模具有兩極分化的現象，小企業和大企業比較多，中等企業相對較少，一方面是眾多的小企業，人數一般不超過100人，另一方面是500人以上的大企業也相對較多。
3.年承接工程規模
建筑工程商承接工程的規模與企業規模有直接關系，由于受企業規模的影響，建筑工程商承接工程的規模也呈現兩極分化，一方面是承接工程在500萬元以下的小企業，另一方面是承接工程在5000萬以上的大企業。
4.了解行業信息的渠道
慧聰的消防資訊大全和商情在消防行業的影響非常廣泛，是消防生產企業、消防工程商、建筑工程商和用戶了解行業信息的重要渠道，是建筑工程商了解消防信息的優選渠道。另外，同行介紹、企業宣傳推廣和網上搜索也是建筑工程商了解消防行業信息的常用渠道。
5.關注的信息類型
與消防工程商類似，建筑工程商*關注的信息是產品信息，占到了被調查的建筑工程商總數的75％，其次為政策法規，占25％。
6.采購渠道
廠家是建筑工程商采購消防產品的主要渠道，另有部分建筑工程商通過分公司或經銷商采購產品，但所占的比重相對較小。
7.采購方式
與消防工程商不同，建筑工程商主要的采購方式為就近采購，占46％，其次為直接向老客戶采購，約占42％，而消防工程商老客戶采購占74％，而就近采購只有12％。
8.年采購金額
建筑工程商雖然年承接的工程規模相對較大，但其采購的消防產品并不多，有55％的建筑工程商年采購消防產品不超過10萬元，另外年采購金額在10-50萬元的占27％，而采購金額超過50萬元的只占到18％。
9.采購時主要考慮的因素
與消防工程商不同，建筑工程商采購消防產品主要考慮的是品牌、價格和操作性能，其次才是質量和售后服務，而消防工程商將產品的質量和售后服務放在首要考慮因素，其次才是品牌和價格。
10.主要采購的產品
在采購的產品上，建筑工程商主要采購的消防產品是防火材料，尤其是防火涂料、防火門窗和防火卷簾，但消防工程商采購的主要是消防報警設備和滅火設備。
11.進口產品的優勢
建筑工程商中認為國外的消防產品有優勢的只占到三分之一，大多數建筑工程商認為國外的消防產品沒有優勢或優勢不明星。
12.影響消防行業發展的主要因素
在影響消防行業發展的主要因素中，建筑工程商認為是產品質量，其次為市場無序競爭，另外就是政策方面的，包括政策導向和地方保護主義。
第四部分 消防用戶調研分析
1.行業分布
雖然消防工程商和建筑工程商是消防企業產品銷售的重要途徑，但這兩類企業都不是*終產品的使用者，消防行業的*終用戶主要是房地產商、電力企業、石化企業還有賓館酒店和物業。
2.成立時間
由于*終用戶所處行業的原因，用戶企業成立的時間相對較長，成立時間超過10年的企業占58％，其中超過25年的企業達到被調查企業的12％。
3.企業人數
由于與用戶所處的行業有關，消防用戶企業規模兩極分化明星，一方面100人以下的企業占44％，另一方面人數超過500人的大企業達到被調查企業的三分之一。
4.了解行業信息的渠道
對于消防用戶，同行介紹是他們了解行業信息的首要渠道，其次為慧聰的消防資訊大全和商情，而通過網上搜索和企業宣傳推廣來了解行業信息所起的作用并不大。
5.采購渠道
用戶采購消防產品的渠道與消防工程商和建筑工程商類似，主要是通過廠家，但用戶采購量較小，通過經銷商或代理商采購的情況也比較多。
6.采購方式
在采購方式上，用戶主要是直接向老客戶采購，其次為就近采購，還有一部份通過招標采購。通過調查，一方面在消防企業中，老客戶所占的銷售比重比較大，另一方面，消防工程商、建筑工程商和用戶主要的采購方式都是直接向老客戶采購，可見，維護好老客戶對消防企業的發展至關重要。
7.年消防產品投入
雖然消防用戶的企業規模比較大，但其對消防產品的年采購量并不多，有62％的*終用戶年消防產品的采購量不占10萬元，年采購量超過50萬的企業只占16％。
8.采購時主要考慮的因素
用戶采購消防產品首要考慮的是產品質量，其次為價格，而對品牌的關注度并不高。
9.投入使用后*關心的問題
由于消防產品關系到生命和財產的**，用戶購買消防產品投入使用后*關心的問題是消防設備的可靠性，其次為使用壽命和服務費用。
10.使用過程中遇到的問題
通過調查，各消防生產企業都將售后服務作為其*大的賣點，但實際上用戶在使用過程中遇到的*多的問題卻是售后服務，可見在宣傳和產品銷售時對售后服務承諾都比較好，但實際上，生產企業在售后服務上多數沒有達到用戶的要求。用戶反應消防廠家和工程商對用戶專業知識的培訓不夠，有些消防設備由于不會使用，在****起不了作用，而成為了長久的擺設。另外還有部分用戶反應，有些消防設備出現故障時，廠家或工程商不進行維修，而是直接更換產品，給企業造成了浪費。
11.用戶滿意度
我們調查了用戶對產品價格、產品的專業知識培訓、設備的可靠性、操作的方便性、消防效果、運行維護費用、售后服務和使用壽命等8項的滿意度，通過調查發現，用戶對消防產品的使用壽命、消防效果和可靠性三項的滿意度較高。
用戶對消防產品的運行維護費用的滿意度*低，用戶反應消防產品的維護費用太高。另外對價格的滿意度偏低，用戶反應，在部分地區，消防產品的地方保護主義比較嚴重，消防局或消防隊指定只能使用哪家或哪幾家的消防產品，否則，該企業的消防措施就被認定為不合格，要求整改。而被指定的消防產品由于壟斷了當地的市場，價格都非常高，給用戶造成不必要的浪費。
12.產品檢修頻率
從調查發現，用戶對消防產品的檢修頻率不高，只有20％的被調查企業經常檢修消防設備，而有的企業對消防設備從來不檢修，在****會造成**隱患。
13.故障解決
當用戶的消防產品出現故障時，超過一半的用戶通常找賣方解決問題，有18％的用戶根據售后服務的合同來解決故障，另外還有一部分企業找廠家、技術部門或工程商來解決消防產品的故障。
14.影響消防行業發展的主要因素
通過調查，用戶認為影響消防行業發展*主要的因素是市場的無序競爭，其次為地方保護主義制約了消防行業的正常發展，而消防產品的質量也是影響行業發展的重要因素。
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